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2019年5月10日机构十大金股推荐名单一览
发布时间:2019-06-13

2019年5月10日机构十大金股推荐名单一览

龙蟒佰利2018年年报和2019年1季报点评:1季度业绩明显好转,继续保持高分红类别:公司研究机构:国信证券股份有限公司研究员:龚诚日期:2019-05-09事件:公司发布2018年年报和2019年1季报,2018年营收亿元(同比+%)、归母净利润亿元(同比-%),与业绩快报基本保持一致。

2019年1季度营收亿元(同比+%、环比+%)、归母净利润亿元(同比+%、环比%)。 公司公布分红预案,以亿股为基数,2018年度和2019年一季度分别向全体股东每10股派发现金红利元和元(含税)。

1季度公司钛白粉销量创新高,继续保持高分红公司1季度的销售毛利率和净利率分别为%和%,同比+和-个百分点,但是环比改善明显,环比2018Q4分别+和+个百分点,说明公司1季度对产品价格上调已经被市场有效消化。

2019年Q1公司累计销售钛白粉吨,同比增长%,其中3月份公司销售钛白粉万吨,创单月销量历史新高。 1季度钛白粉产品销量和价格的双重提升,是业绩环比大幅改善的重要原因,我们预计公司全年业绩将在1季度的基础上稳步提升。

公司最新分红达亿元,加上2018年半年度分红亿元,最新股息率达%。

看好全年钛白粉下游需求稳步增长,公司新增氯化钛白粉顺利放量钛白粉60%以上用于涂料领域,属于房地产后周期产品。

2019年3月房屋施工面积同比%,增速加快,我们预计下半年钛白粉需求将改善。 公司2018年硫酸法和氯化法钛白粉分别销量和万吨,公司在建20万吨氯化法项目在今年投产后,将新增8-10万吨销量,预计2019年钛白粉销量有望达到70万吨。

公司发力布局上下游,全力打造钛产业链公司长期致力于做深做精钛产业链,持续整合上下游资源加速产业升级。

公司在攀西地区建设50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣项目,将年产氯化钛渣30万吨,高品质铁20万吨;在焦作基地建设年产3万吨高端钛合金新材料项目,四氯化钛装置生产低成本海绵钛,打造完整的先进钛产业体系。 公司公布最新3年发展目标,计划在2021年钛白粉产量规模突破100万吨,年收入力争达到200亿元。

我们认为公司长期战略清晰,产业链布局合理,看好公司未来保持稳步增长态势。

风险提示:钛白粉价格波动,新建氯化法产能消化进度低于预期。

投资建议:继续维持“买入”评级。 我们预计2019-2021年归母净利润分别为//亿元,同比增速//%,摊薄EPS=//元,当前股价对应PE=//。

我们看好公司长期打造完整钛产业链,维持“买入”评级。 ...。

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